Oberbank - 3 Banken Wertsicherungsfonds I (T)
Poskytovatel – Oberbank
3 Banken Wertsicherungsfonds I (T) je fond s reinvesticí výnosů a srážkou daně, v měně EUR.
Investičním cílem je dosáhnutí růstu kapitálu během dlouhé doby na základě diverzifikovaných investic do akcií a úročených investičních nástrojů.
Fond má snahu, aby hodnota nespadla pod tzv. hranici zajištěné hodnoty, která činí 95% poslední vypočítané hodnoty v kalendářním roce.
Podílový fond má investice až cca 70 % majetku do evropských akcií. Zbytek majetku se investuje hlavně do cenných papírů s úroky a do vkladů na viděnou nebo termínovaných vkladů.
Kolísavost akciové kvóty: 0 % až 70 %
Výnosy se nevyplácejí. Výplata částky na úhradu daně z kapitlových výnosů se uskutečňuje od 1. 4. každého roku.
Fond nemusí být vhodný k investicím, které chcete vybrat zpátky do asi sedmi let.